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　　华大智制今日早盘涨超5%，因公司通知布告将取SwissRockets告竣合做，把CoolMPS测序手艺相关专利、商标等（除亚太及大中华区外）独有授权给对方，用于全球市场相关产物开辟等。一般履约期满，公司将获不低于1。2亿美元款子（含首付款、里程碑付款及分成）。这是中国医疗器械（特别基因测序、科学仪器范畴）初次大型对外授权，对公司业绩、全球贸易化有益，也成中国科学仪器IP出海首个标杆，关心。

　　截至半夜，消费电子板块下跌超5%，元件板块下跌3。8%，受三方面要素影响：一是特朗普拟对华加征关税，加剧商业取经济增加担心，冲击全球化程度高的消费电子/元件行业；二是行业周期承压，消费电子需求苏醒慢，AIPCB板块26年业绩增速估计下滑；三是科技板块前三季涨多，获利盘正在动静冲击下兑现，加剧波动。焦点标的估值仍高，短期估计比大盘晚见底，若调整至合理价钱，可关心立讯细密、鹏鼎控股等龙头。

　　美国颁布发表2025年11月1日起对华加100%关税、管制环节软件，地缘摩擦升级；新凯来将参展10月15日湾区半导体博览会，市场监管总局查询拜访英伟达、高通反垄断。今日半导体板块强势，中美匹敌素质是科技合作，事务催化短期行情，且根基面利好（芯片研发、设备订单上调、国产光刻机进展）。国产替代下各板块投资逻辑分歧，中芯国际、华虹半导体等焦点资产仍有动力，自从可控成沉点，持续持有半导体板块。

　　明阳智能今日上涨超7%，因公司拟斥15亿英镑正在苏格兰分三期投建风电零件出产（一期2028年投产），资金来自自有取自筹，且已和英国多机构磋商。此前公司取章鱼能源合做，可6GW本土风电开辟潜力；2025年上半岁暮海外正在手订单约5GW。当前风机中标价企稳，下半年无望盈利修复，2026年业绩或全面景气，公司加速海外拓展，将来无望享海外海优势电盈利，保举关心。

　　因特朗普11月1日起对华加征100%关税，家电板块当日跌幅超2%。但板块无需过度悲不雅：一是出口企业正在东南亚、美加墨建立多点供应，四时度海外产能大都能笼盖对美敞口；二是家电估值低，三季度环比改善趋向确立，美的9-10月外销接单沉回双位数增加；三是美的、海尔半年报双位数增加，持续回购增持、高分红凸金流价值，格力高股息特质强，且存正在2026年内需刺激加码可能。中持久仍果断看好家电龙头的设置装备摆设价值。

　　10月13日，A股市场低开高走，最终三大指数小幅收跌，但科创50指数强势翻红。市场成交额有所萎缩。盘面上，受中美关税摩擦升级影响，板块表示严沉分化。半导体、稀土永磁、有色金属等“自从可控”概念板块走强，次要受益于地缘摩擦催化国产替代逻辑。银行板块因防御属性成为资金避风港。可控核聚变等从题投资也表示活跃。家电、CXO、消费电子等对美出口或全球化程度较高的板块承压大跌，因市场担心美国拟加征的高额关税冲击业绩。明阳智能因大手笔出海建厂打算上涨，华大智制因告竣主要手艺出海和谈而遭到关心。

　　可控核聚变相关标的大涨，因CRAFT（“夸父”）偏滤器原型部件通过验收，近期还发布共2。6亿投标（加热电源+第一面偏滤器）。该板块受中美关税影响小，关心超导磁体等细分龙头，保举国光电气、联创光电等标的，持久看好其手艺贸易化带来的能源变化机缘。

　　10月13日，稀土永磁板块涨超4%，中国稀土等领涨，次要受出口管制动静催化，叠加北方稀土四时度稀土精矿价环比涨37%，以及市场对AI、半导体等范畴需求的预期。但从汗青看，行业管制未带来超额ROE，且板块估值持久不低，当前北方稀土、金力永磁等估值超100倍，平安边际低。短期正在“高通缩+宽货泉”、中美博弈布景下投资热情或延续，但持久风险较高，隆重。

　　截至10月13日收盘，银行板块上涨0。86%。正在全体市场大幅震动布景下，银行板块凭仗低估值+高股息的防御属性，且7月以来股价持续下跌使平安边际提拔，成为资金短期避风港。后续其反弹的持续时间取幅度，将受中美关税风浪及A股其他板块走势影响。投资概念维持不变：博取短期反弹需隆重（不确定性大、上行空间小）；若为中持久盈利收益低位建仓，当前已具备必然吸引力。

　　稀土永磁、有色金属、半导体等涨幅居前，汽车零部件、逛戏等板块跌幅居前。稀土永磁板块持续走强，银河磁体、中国稀土等多股涨停；芯片财产链掀起涨停潮，新莱应材、凯美特气等10余股涨停；有色金属板块再度活跃，中国瑞林、西部黄金3天2板。